Wertsteigerung

PLANVOLLE
INVESTITIONEN. AKTIV
& KONTINUIERLICH

Das aktiv gemanagte HMW Strategieportfolio WACHSTUM richtet sich an Anleger, die unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung der Anlage anstreben. Gleichzeitig müssen die Anleger bereit sein, in bestimmten Marktphasen ein höheres Verlustrisiko in Kauf zu nehmen.

Eine planvolle Investition in die Strategie WACHSTUM für kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen sollte sinnvollerweise einen Anlagehorizont von fünf Jahren und mehr zur Grundlage haben.

*Berechnung erfolgte beispielhaft für ein Depot mit einer Anlagesumme von 10.000,00 € unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten (Strategiedepotvergütung). Die Umsatzkommission, eine evtl. anfallende Performance-Fee sowie weitere Kosten von Drittstellen wie z. B. der depotführenden Stelle (Depotführungsgebühren etc.) sind darin nicht berücksichtigt.

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Wertentwicklung*
(in Prozent)
Jahr Gesamt
2013 1,96
2014 7,67
2015 4,67
2016 -2,17
2017 6,42
Anlagestrategie
Aktienorientiert
Depotführende Stelle FIL Fondsbank GmbH Deutschland
FIL Fondsbank GmbH Österreich
Risikoklasse 3 (von 1-niedrig bis 6-hoch)
Ertragsziel 7% p.a.
Verlustschwelle 15%
Mindestanlage ab 10.000 Euro
Optional zzgl. Sparplan ab 100 Euro monatlich bzw.
ab 300 Euro quartalsweise
Einzahlungen/Entnahmen jederzeit möglich
Strategiedepotvergütung 1,64% p.a. zzgl. UST
Depotführungsgebühr 40 Euro p.a. (inkl. Kontoführung - DE)
0.25% p.a. (max. 46 Euro - AT)
Transaktionsgebühr in Strategiedepotvergütung enthalten
Abrechnungszeitraum vierteljährlich per 31.03., 30.06, 30.09. und 31.12.
Umsatzkommission 5,00% einmalig auf Erst-/Folgeinvestitionen in die Strategie
Mögliche Aufteilung
im HMW Strategieportfolio WACHSTUM*
  • *Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH festgelegt.
Factsheet
Deutschland/Österreich