Kontinuierlicher
Vermögensaufbau
Das HMW Strategieportfolio SUBSTANZ richtet sich an Anleger, bei denen der Kapitalerhalt unter Inkaufnahme mäßiger Kursschwankungen im Vordergrund steht. Dem Anleger ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung wichtig, dabei nimmt er ein moderates Verlustrisiko in Kauf. Eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften ist hierbei die Zielsetzung.
Eine planvolle Investition in die Strategie SUBSTANZ für kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen sollte sinnvollerweise einen Anlagehorizont von drei Jahren und mehr zur Grundlage haben.
Vermögensaufbau ist keine Sache, die dem Zufall überlassen werden sollte. Vor allem nicht, wenn es um Ihr Vermögen geht.

*Berechnung erfolgte beispielhaft für ein Depot mit einer Anlagesumme von 10.000,00 € unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten (Strategiedepotvergütung). Die Umsatzkommission, eine evtl. anfallende Performance-Fee sowie weitere Kosten von Drittstellen wie z. B. der depotführenden Stelle (Depotführungsgebühren etc.) sind darin nicht berücksichtigt.
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Jahr | Gesamt |
---|---|
2013 | 0,87 |
2014 | 3,95 |
2015 | 1,56 |
2016 | 0,51 |
2017 | 2,33 |
2018 | -6,82 |
2019 | 9,30 |
2020 | 2,61 |
2021 | 6,30 |
2022 | -14,43 |
Depotführende Stelle | FIL Fondsbank GmbH Deutschland |
---|---|
Risikobereitschaft (SRI) | 4 |
Ertragsziel | 4% p.a. |
Verlustschwelle | 10% |
Mindestanlage | ab 10.000 Euro |
Optional zzgl. Sparplan | ab 100 Euro monatlich bzw. ab 300 Euro quartalsweise |
Einzahlungen/Entnahmen | jederzeit möglich |
Strategiedepotvergütung | 1,95% p.a. zzgl. UST |
Depotführungsentgelt | 45 Euro p.a. (inkl. Kontoführung) |
Transaktionsentgelt | in Strategiedepotvergütung enthalten |
Abrechnungszeitraum | vierteljährlich per 31.03., 30.06, 30.09. und 31.12. |
Einstiegsentgelt | 4,76 % einschließlich Umsatzsteuer |
- *Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH festgelegt.