Kapitalerhalt

Kontinuierlicher
Vermögensaufbau

Das HMW Strategieportfolio SUBSTANZ richtet sich an Anleger, bei denen der Kapitalerhalt unter Inkaufnahme mäßiger Kursschwankungen im Vordergrund steht. Dem Anleger ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung wichtig, dabei nimmt er ein moderates Verlustrisiko in Kauf. Eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften ist hierbei die Zielsetzung.

Eine planvolle Investition in die Strategie SUBSTANZ für kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen sollte sinnvollerweise einen Anlagehorizont von drei Jahren und mehr zur Grundlage haben.

Vermögensaufbau ist keine Sache, die dem Zufall überlassen werden sollte. Vor allem nicht, wenn es um Ihr Vermögen geht.

Kapitalerhalt

*Berechnung erfolgte beispielhaft für ein Depot mit einer Anlagesumme von 10.000,00 € unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten (Strategiedepotvergütung). Die Umsatzkommission, eine evtl. anfallende Performance-Fee sowie weitere Kosten von Drittstellen wie z. B. der depotführenden Stelle (Depotführungsgebühren etc.) sind darin nicht berücksichtigt.

Flyer Download

Wertentwicklung*
(in Prozent)
Jahr Gesamt
2013 0,97
2014 3,92
2015 1,56
2016 0,51
2017 2,33
Ausgewogene Anlagestrategie
Depotführende Stelle FIL Fondsbank GmbH Deutschland
FIL Fondsbank GmbH Österreich
Risikoklasse 3 (von 1-niedrig bis 6-hoch)
Ertragsziel 4% p.a.
Verlustschwelle 8%
Mindestanlage ab 10.000 Euro
Optional zzgl. Sparplan ab 100 Euro monatlich bzw.
ab 300 Euro quartalsweise
Einzahlungen/Entnahmen jederzeit möglich
Strategiedepotvergütung 1,64% p.a. zzgl. UST
Depotführungsgebühr 40 Euro p.a. (inkl. Kontoführung - DE)
0.25% p.a. (max. 46 Euro - AT)
Transaktionsgebühr in Strategiedepotvergütung enthalten
Abrechnungszeitraum vierteljährlich per 31.03., 30.06, 30.09. und 31.12.
Umsatzkommission 4,00% einmalig auf Erst-/Folgeinvestitionen in die Strategie
Mögliche Aufteilung
im HMW Strategieportfolio SUBSTANZ*
  • *Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH festgelegt.
Factsheet
Deutschland/Österreich
Unsere Internet-Seiten arbeiten mit so genannten „Cookies“, das sind kleine Textdateien, die temporär auf dem Gerät des jeweiligen Nutzers gespeichert werden und keine Viren enthalten. MEHR INFORMATIONEN